萬億環(huán)保消失的紅利-德佳環(huán)保

2021還剩zui后80天左右的時間。
通常來講，這zui后的八九十天應該是很多環(huán)保企業(yè)大展身手的時候，大招憋了3個季度，jiu等年底放量。

但jiu當下的形勢而言，相當一部分環(huán)保企業(yè)憋了3個季度，接下來，恐怕憋出來的并不是大招，而是驚雷。

十四五開局之年，三百六十行沒有容易的，環(huán)保行業(yè)也不例外。

這些年來，國內(nèi)環(huán)保行業(yè)的發(fā)展是緊跟著政策走的，所以每一次五年規(guī)劃的開局之年，都能釋放出環(huán)保行業(yè)的生意脈絡。

很明顯，這次大家看感受到的信號并不“樂觀”。

接下來，不僅是生意邏輯的轉(zhuǎn)變，更是環(huán)保行業(yè)第yi次真正意義上開啟了行業(yè)發(fā)展的hard（硬仗）模式。

這篇文章首先和青山的讀者分享貫穿這次調(diào)研的邏輯主線。

也即，環(huán)保行業(yè)正在消失的紅利以及下一輪紅利背后的邏輯。

環(huán)保行業(yè)越來越難干背后的邏輯

正在消失的紅利

1、紅利的本質(zhì)

紅利是這個篇文章邏輯主線的關(guān)鍵，深入聊紅利這個概念之前，很有必要先和大家一起弄清到底什么是紅利。

雖然我們經(jīng)常談紅利，但在我們調(diào)研的過程中，發(fā)現(xiàn)不少朋友對這個概念的理解其實是比較模糊甚至是存在較大偏差的。

紅利不是機會主義，也并非聽天由命毫無規(guī)律，某種程度上來講，商業(yè)的成功首先jiu是對紅利的準確預判。

那紅利的本質(zhì)到底是什么？

簡單來講，紅利jiu是供需失衡的窗口期所帶來的機遇，當供需走向平衡甚至供給過剩時，窗口期關(guān)閉，紅利隨之消失。

絕大部分時候，當我們講生意好做，其實是在說這生意還有處在不錯的紅利期。

所以抓住紅利，背后的關(guān)鍵是尋找供需失衡。

2、影響環(huán)保行業(yè)紅利的三大因素

那影響環(huán)保行業(yè)紅利的因素到底是什么？

這個問題我們換個角度來問，會更容易找到答案。

也即，環(huán)保行業(yè)什么時候會出現(xiàn)供需失衡的窗口期？

從過去30年環(huán)保行業(yè)的發(fā)展來看，核心還是三個因素，用戶、政策和技術(shù)的變化。

怎么理解這三個因素呢？

我們首先看用戶這個因素，其實jiu是用戶的需求的變化，用戶需求的從無到有，從有到優(yōu)，都是行業(yè)紅利的驅(qū)動因素。

比如，我們的市政污水處理，其本質(zhì)是隨著用戶的變化，也jiu是我們的城鎮(zhèn)化快速發(fā)展，造成的污水處理需求和處理能力的嚴重失衡，所帶來的紅利窗口期，而近些年的提標和資源化，某種程度上可以看成是從有到優(yōu)的需求滿足。

隨著城鎮(zhèn)化的降速，現(xiàn)在市政環(huán)保污水處理的市場，這波紅利也正在慢慢消失。

然后是政策因素，這個很好理解，比如我們的水十條、大氣十條、土壤十條等等相關(guān)的重量級政策。

我們做過一個研究，如果我們把環(huán)保行業(yè)的上市公司的市值和環(huán)保行業(yè)這些重量級政策做一個時間匹配的話，我們會發(fā)現(xiàn)，這二者在前期具有高度的正相關(guān)性。

其實這也jiu是市場對政策紅利的押注。

zui后是技術(shù)因素，把這個因素放在zui后講，是有原因的。

什么原因呢？

準確來講，中國的環(huán)保行業(yè)的還沒有真正大范圍打開過技術(shù)紅利的窗口。

正如浙江大學一個環(huán)境專ye的教授再一次大會發(fā)言中所調(diào)侃的：

很多時候，我們做的是環(huán)保行業(yè)技術(shù)的搬運工。

當然我們也有本土化的研發(fā)和突破，但目前行業(yè)應用zui廣的大多還是借鑒甚至是復刻過來的技術(shù)。

這也jiu意味著，技術(shù)搬運時代不會產(chǎn)生真正的紅利。你靠搬運能做上市，他也能靠搬運做上市，大家上市之前打價格戰(zhàn)，上市之后把底褲丟掉繼續(xù)打價格戰(zhàn)，zui后誰都打不倒誰，jiu這么耗著。

大家都很難過，搞到年底，年報遲遲不好意思發(fā)。

為什么？

原因很簡單：沒賺到錢。

3、正在消失的紅利

回過頭來，我們再來看這三個影響環(huán)保紅利的關(guān)鍵因素。

這其中有兩個已經(jīng)在走下坡路，城鎮(zhèn)化的高速期過了（這個可以參考房地產(chǎn)行業(yè)），重量級政策的牌打也打的差不多了。

zui后一個技術(shù)紅利，突然發(fā)現(xiàn)平時不好好學習，抄作業(yè)的習慣所造成的能力退化，一時半會還難以提升。

在這種情況下，行業(yè)越來越難也jiu不難解釋了。

這同時也是解釋了之前一些朋友的困惑：

過去十幾年，行業(yè)里的確有不少相對業(yè)余的選手也賺得盆滿鍋滿，這同樣是因為享受到了上一輪紅利的巨大勢能。

換句話講，很多時候（甚至是絕大部分時候），我們并不是靠本事賺到的錢，而是靠時運。

好生意，jiu是在正確的時間做正確的事兒。

這次調(diào)研中，有家公司的老大調(diào)侃說自己jiu是個算命先生，公司幾次發(fā)展的關(guān)鍵點都算的很不錯。

其實他是在說，公司的老大要有預判和把握大勢的能力。

提前布局，zui好在公司陣腳還沒有打亂前或者還沒咽氣前，抓住新紅利，開啟新一輪的發(fā)展期。

值得一提的是，在這次調(diào)研中，我們發(fā)現(xiàn)幾位做的比較好的環(huán)保企業(yè)，幾乎都是在企業(yè)發(fā)展zui高光的時刻開始思考下一步棋。

他們中多數(shù)人認為，在這個時候做決策，是相對從容和理智的。

新舊時代轉(zhuǎn)型的陣痛

三重障礙

上一輪紅利消失殆盡的過程，也jiu是產(chǎn)業(yè)進入轉(zhuǎn)型深水區(qū)的過程。

很顯然，我們感受到的這個轉(zhuǎn)型過程并不輕松，新紅利還未到來，產(chǎn)業(yè)發(fā)展的道路還極其崎嶇。

1、偽效果時代

在業(yè)內(nèi)zi深從業(yè)者的圈子里，大家心知肚明，有這樣一個不得不面對的現(xiàn)實：

我們是從工程導向的時代過渡到了效果時代，但遺憾的是，我們過渡到的這個效果時代，很多時候，很大程度上，是個偽效果時代。

當下環(huán)保行業(yè)的偽效果現(xiàn)象至少包含兩個層面：

一是不擇手段和不計代價的去實現(xiàn)各種排放指標，很多時候甚至是利用極其不環(huán)保的手段去做所謂的環(huán)保事業(yè)；

二是搞效果不是為了環(huán)保，而是為了環(huán)保督查，督查一來，效果達標，各種指標非常漂亮，督查一走，效果拉胯。

身邊很多朋友經(jīng)常困惑一個問題：

為什么報告里的環(huán)保干的這么好，但實際生活中還是經(jīng)常會看到各種糟糕的情況，其實這jiu是偽效果所導致的認識偏差。

這jiu像小孩子在書房里寫作業(yè)，聽到爸媽腳步聲臨近，立馬放下手機里的游戲，開始認認真真的寫作業(yè)，爸媽推門進來，看到的是一個無時無刻不在自我要求上進的孩子，等媽爸關(guān)門走了之后，小孩又立刻切換到游戲狀態(tài)，我們的環(huán)保像極了這種狀態(tài)。

即便如此，我們可以看到，十四五開局之年，環(huán)保督查還仍然可以查處很多問題，這不僅說明了問題仍然存在，更是這說明了問題的嚴重性。

有些人和有些地區(qū)，直到現(xiàn)在，甚至連做樣子都還懶得做。

這種硬剛的局面至今仍在很多地方存在。

2、難搞的第三方運營

坦率地講，第三方運營這件事多年來，一直是很多環(huán)保從業(yè)者的痛。

其實早在2015年，也jiu是十三五的開局之年，國務院jiu印發(fā)了《關(guān)于推行環(huán)境污染第三方治理的意見》。

理論上，這標志著環(huán)境第三方治理逐步從計劃發(fā)展到實際行動。

但實際上，一紙文件并沒有把環(huán)保行業(yè)的第三方運營從計劃中帶到行動上，效果可以說是極為有限。

為什么第三方運營的市場目前還沒有得到充分釋放，這里面原因比較復雜，值得單獨成文來做剖析。

這次調(diào)研中，我們也看到很多從業(yè)者在持續(xù)關(guān)注第三方運營這件事，雖然難，但大家都還沒放棄。

原因也并不復雜。

環(huán)保行業(yè)的公司如果不做運營，那它的盈利的空間和可持續(xù)性都將是個大問題。

有運營，則意味著產(chǎn)品在交付的那一刻沒，真正的生意才剛剛開始，后面會有源源不斷的現(xiàn)金流入。

沒有運營，則意味著產(chǎn)品在交付那一刻，生意jiu徹di結(jié)束了，你需要再使出全身的解數(shù)去尋找下一個獵物。

前者更像是農(nóng)耕的商業(yè)模式，開墾好一塊土地之后，每年都可以有播種收獲，而后者更像是游牧的商業(yè)模式，打一槍jiu要換一個地方。

3、劇變的產(chǎn)業(yè)生態(tài)

這兩年，環(huán)保行業(yè)里有一個現(xiàn)象非常有意思，以前要是有新玩家入局環(huán)保行業(yè)，大家會咋咋唬唬，恨不得棍棒伺候，但現(xiàn)在，行業(yè)里很多從業(yè)者的態(tài)度出現(xiàn)了180度的轉(zhuǎn)彎。

面對群魔亂舞的局面，一部分人選擇沉默，一部分人選擇列隊歡迎，還有一部分人被招安了。

總之，很難再看到當年的那種銳氣。

這也許jiu是大勢的力量，當真正的大勢（無論好壞）來臨的時候，站在對立面實現(xiàn)的非常渺小和無力。

未來走向何方

環(huán)保行業(yè)的下一輪紅利

轉(zhuǎn)型期的行業(yè)前途，云霧繚繞且充滿了困難和障礙。

面對如此境地，我看到很多朋友的狀態(tài)也的確是有些泄勁了，有些朋友甚至選擇了離開。

我不能武斷的說，這些離開的朋友的決定是否正確。

但我所身處的圈子和接觸到的信息，的確在告訴我：

這大概率jiu是黎明前的黑暗。

當上一輪紅利徹di消失，而下輪紅利又沒完quan接上來的時候，我們看到的jiu是沉寂和黑暗。

但有一個大前提，我是希望所有還在猶豫和遲疑的從業(yè)者都能清晰的認識：

那jiu是環(huán)保行業(yè)是伴隨著人類的發(fā)展而產(chǎn)生的，只要人類繼續(xù)發(fā)展，環(huán)保問題jiu是持續(xù)存在，環(huán)保行業(yè)也jiu會持續(xù)存在。

有些朋友可能會反駁說，社會發(fā)達到y(tǒng)i定的程度jiu不需要搞環(huán)保了。

這種觀點是完quan站不住腳的，無論是看當今zui發(fā)達的國jia的現(xiàn)狀，還是設想未來的人來生存方式，環(huán)保都仍然會是一個被需要的行業(yè)。

但我們也要清晰的認識到：

落后的社會有落后的環(huán)保行業(yè)，發(fā)達的社會有發(fā)達的環(huán)保行業(yè)，歐美拿我們的解決方案解決不了它們現(xiàn)在的問題，而我們照搬歐美的解決方案，也沒辦法很好的解決我們當下的問題。

環(huán)保行業(yè)的發(fā)展，yi定是隨著人類生產(chǎn)和生活方式的進步而進化的。

這里面yi定是一個動態(tài)變化的過程，只要有變化，jiu會出現(xiàn)供需失衡的窗口期，jiu會出現(xiàn)紅利。

如果說上一個階段環(huán)保行業(yè)的高速發(fā)展主要依靠的是政策和用戶紅利，那在政策和用戶需求雙重紅利充分釋放的前提下，下一個階段環(huán)保行業(yè)的紅利窗口也只剩下技術(shù)這張牌了。

背后的邏輯其實也并不復雜，這幾乎是所有行業(yè)發(fā)展的一個規(guī)律。

政策和用戶紅利通常會支撐一個行業(yè)快速崛起，但zui終任he一個行業(yè)，能存活下來的玩家，無不是在技術(shù)（這其中也包含了產(chǎn)品和運營）上的迭代和突破，才能贏來進入行業(yè)終局競賽的入場券。

講到這，可能會有朋友問，那環(huán)保行業(yè)的技術(shù)紅利何時會釋放？

其實，關(guān)于這個時間的問題，也是這輪紅利和上一輪zui不同的地方，政策驅(qū)動的紅利是有統(tǒng)一的發(fā)令槍的，文件一發(fā)，大家開始賽跑，你追我趕。

但技術(shù)紅利，并沒有統(tǒng)一的發(fā)令槍，任he一個細分賽道的玩家，隨時都面臨著游戲結(jié)束的可能，這個更多的是看各家的自我突破。

不過我們有一說一，國內(nèi)的玩家要想吃環(huán)保行業(yè)技術(shù)紅利并非易事，多年來大家靠膽大躺著賺錢習慣了，這種高難度動作對于絕大多數(shù)玩家來講是嚴重chao綱的。

所以，換個角度來看，大家心態(tài)也不用太著急，行業(yè)的百米沖刺大賽已經(jīng)收尾，下面要跑的比賽項目是馬拉松。

寫在zui后

真正需要創(chuàng)業(yè)者和企業(yè)家的時代

在這個新舊紅利交替的時代，舊的交易結(jié)構(gòu)正在斷裂，新的交易結(jié)構(gòu)正在形成，到處都是高難度的亟需被解決的“供需失衡”。

很顯然，我們用上一個時代的技術(shù)和成本考量去解決下一個時代的問題，是無解的。

這樣的時代，才是一個需要創(chuàng)業(yè)者的時代，一個需要企業(yè)家的時代。

而回看過去20年的大建設時代，我們有多少環(huán)保企業(yè)把紅利和先發(fā)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化成了護城河，還是純粹的在“啃老”和消耗。

有些企業(yè)在財務報表上看起來還是盈利的，但其本質(zhì)已不再創(chuàng)造價值，僅是在消耗多年前的投資回報，這筆“定期存款”到期后，企業(yè)的命數(shù)隨之消亡。

新的時代，不會容易，不過這也正給了所有玩家重新回到幾乎同一起跑線的機會。

接下來，我們大概率會看到，50、60、70、80、90后，五代人同臺競技的行業(yè)發(fā)展盛況。

中國環(huán)保的未來，很值得期待。

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